17,500 บาท
14,000 บาท
สนใจสมัครเรียน
Design Your Financial Advisory Service
การจัดการและการให้คำปรึกษาทางการเงิน เน้นการเตรียมตัวเข้าหาลูกค้าอย่าง และกระบวนการให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพ
เรียนรู้ 5 บทเรียน
2 วัน
+
Coaching/Workshop
สอนโดย
ดร. เมธี จันทวิมล
- CEO & Founder, Befin Academy

Design Your FA Service

หัวใจหลักของการดูแลลูกค้าของที่ปรึกษาทางการเงิน คือกระบวนการวางแผนให้ตรงตามเป้าหมายของลูกค้า ซึ่งหลักการดังกล่าวต้องพึ่งรูปแบบการเข้าหาลูกค้าที่เป็นแบบเฉพาะ จะดีแค่ไหนถ้าลูกค้าเชื่อถือคุณตั้งแต่ครั้งแรกที่พบกัน และไว้ใจให้คุณดูแลในระยะยาว  

หลักสูตร Design Your FA Service จะมุ่งเน้นการออกแบบ วางแผน และเตรียมตัวเข้าพบลูกอย่างมืออาชีพ ซึ่งจะดีไซต์การพบลูกค้าในฉบับตัวท่านเอง เพื่อการทำงานของที่ปรึกษาทางการเงินที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

***คอร์สนี้ไม่ได้สอนให้ท่านนำความรู้ไปสอบใบอนุญาตแต่สอนให้ท่านนำสิ่งที่มีอยู่ไปต่อยอดในการสร้างรายได้ให้กับตัวท่านเอง ***


In This Course

  • สัมมนา 2 วันเต็ม พร้อม Coaching & Workshop
    24-25 ก.ย. 63 l 9.00 - 16.00 น. (ชั้น 2 SEAC อาคาร FYI Center)
  • Lesson 1: Wealth Management Business in Thailand
  • Lesson 2: Wealth Management Products
  • Lesson 3: Client Account Planning & Engagement
  • Lesson 4: Overall Client Portfolio Management
  • Lesson 5: Design Financial Advisory Process (Individual & Team)
  • Lesson 6: IFA Wealth Management Platform

Instructor

Dr.Maethee Chandavimol
Befin CEO, Financial Advisor Expert

อดีตวิศวกรที่ผันตัวจากหนุ่มโรงงานปิโตรเคมีมาสกัดแก่นความรู้การเงินส่วนบุคคลสู่การบริหารความมั่งคั่งในธุรกิจครอบครัวผสมผสานกับศาสตร์และศิลป์ของการโค้ชสร้างหลักสูตรพัฒนาที่ปรึกษาทางการเงินพันธุ์ใหม่ให้กับคนไทย

Profile ผู้สอน

คอร์ส CIFA นี้เหมาะสำหรับ

  • ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตสำหรับประกอบอาชีพผู้ให้คำปรึกษาทางการเงินทั้ง IC และ IP Licence
  • ผู้ที่มีความรู้ด้านการวางแผนการลงทุนที่ต้องการมีอาชีพที่สอง 
  • อยากมีอาชีพด้านการเงินที่ทำได้แม้ในยามเกษียณ
  • ต้องการเสริมสร้างทักษะอาชีพที่ปรึกษาทางการเงิน
  • ต่อยอดการดูแลลูกค้าด้านการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณจะได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมคอร์ส CIFA เมื่อคุณเรียนจบครบ 3 Module ได้แก่ Module 1, Module 2 และ Module 3

สนใจสมัครเรียน หรือมีคำถามเพิ่มเติม
แชทมาคุยกับเรา
© Befin Academy, 2020