หลักสูตรนี้สอนอะไร

  • การวางแผนดูแลลูกค้าเฉพาะคุณ
  • เจาะลึกธุรกิจ Wealth Management in Thailand
  • การออกแบบกระบวนการให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพ
  • การเข้าพบลูกค้าอย่างมีชั้นเชิง
  • ออกแบบ Pitch Book ในการนำเสนอให้ตรงใจลูกค้า
เตรียมตัวเข้าพบลูกค้าอย่างมีชั้นเชิง
ออกแบบ Pitchbook ให้ตรงใจลูกค้า
ดีไซน์การดูแลลูกค้าในแบบคุณ

ภาพรวมหลักสูตร

Module 3 : หลักสูตรออกแบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพของที่ปรึกษาทางการเงิน
“CIFA Module 3 หลักสูตรออกแบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพของที่ปรึกษาทางการเงิน
เป็นหลักสูตรการนำเสนอข้อมูลได้ตรงกลุ่มลูกค้า”
สู่เส้นทางการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอย่างมืออาชีพ และเป็นบันไดสู่รายได้หลักล้าน

รายละเอียดหลักสูตร

CIFA M1/M2: Review & Self-Reflection

Wealth Management Business

เจาะลึกธุรกิจ Wealth Management ทั้งในประเทศไทยแะต่างประเทศ

Client Acquisition

การเข้าพบลูกค้าอย่างมืออาชีพ ด้วยเทคนิคต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
Client Mapping Exercise (Individual / Family) ,
Client Account Planning และ Client Engagement

Overall Client Portfolio Management

FA Relationship-based practice
Key Client Management

Design Financial Advisory Process

FA Advisory Process
Case Development
Educational Materials

IFA Wealth Management Platform

Workshop กาสร้าง pitchbook อย่างมืออาชีพ ในรูปแบบของตัวเอง

CIFA Practitioner Sharing (4 sessions)

FA Advisory Process and transformation
บทเรียนการแชร์ควมรู้และประสบการณ์จริง จากศิษย์เก่า CIFA ที่จะมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์
และรูปแบบของ Pitchbook ให้สามารถำไปปรับใช้ได้จริง

ระยะเวลา 14 ชั่วโมง (Offline 6 ชั่วโมง + Online 8 ชั่วโมง)
รูปแบบการเรียน : Offline/Online Adult Learning + Workshop

ราคาปกติ 15,000 บาท

Early Bird เพียง 13,500 บาท (รวม VAT)

สมัคร CIFA Module 3

ดร.เมธี จันทวิมล

AFPTTM, CFWA®, RMA®, Befin CEO, Financial Advisor Expert

“Wealth Coach หนึ่งเดียวในประเทศไทยที่สร้างที่ปรึกษาทางการเงินสู่ความมั่งคั่ง”

ดร.เมธี จันทวิมล

AFPTTM, CFWA®, RMA®, Befin CEO, Financial Advisor Expert

“Wealth Coach หนนึ่งเดียวในประเทศไทยที่สร้างที่ปรึกษาทางการเงินสู่ความมั่งคั่ง”

ประวัติผู้สอน

เส้นทางสู่ CIFA

2021-01-27
CIFA Certificate

คุณจะได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมคอร์ส CIFA
เมื่อคุณเรียนจบครบทั้ง 3 Module

 

เส้นทางสู่ CIFA

2021-01-27
CIFA Certificate

คุณจะได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมคอร์ส CIFA
เมื่อคุณเรียนจบครบทั้ง 3 Module