Family Wealth Management and Insurance Solution for High Net Worth : หลักสูตรเสริมทักษะด้านการจัดการทรัพย์สินครอบครัว และการจัดพอร์ตสำหรับลูกค้ารายใหญ่
ชั้น 2 อาคาร A,โครงการ Block 28
09.00-16.00
ราคาปกติ 15,000 บาท
Early Bird 13,500 บาท (รวม VAT)
 |
เสริมทักษะการจัดการทรัพย์สินครอบครัว |
 |
วิเคราะห์ลูกค้าโดยเครื่องมือเฉพาะ |
 |
วิเคราะห์พอร์ตประกันสำหรับลูกค้ารายใหญ่ |
 |
ส่งต่อความมั่งคั่งจากรุ่นสู่รุ่น |
Family Wealth Management and Insurance Solution for High Net Worth :
“หลักสูตรเสริมทักษะด้านการจัดการทรัพย์สินครอบครัว และการจัดพอร์ตสำหรับลูกค้ารายใหญ่”
จะได้เรียนรู้ การนำเสนอข้อมูลต่อลูกค้ารายใหญ่ ด้วยการดูแลทรัพย์สินและธุรกิจของครอบครัว
อย่างถูกจุดและถูกต้องอย่างมืออาชีพ
หลักสูตรที่มุ่งเน้นการจัดการทรัพย์สินครอบครัวและการส่งต่อทรัพย์สินที่มีอยู่จากรุ่นสู่รุ่น โดยหลักสูตรนี้จะช่วยให้ที่ปรึกษาทางการเงินเข้าใจความเสี่ยงในการจัดการทรัพย์สินให้กับลูกค้า เน้นเรื่องของสภาพคล่อง การรั่วไหล ความผันผวนของสินทรัพย์ รวมไปถึงการจัดพอร์ตและวิเคราะห์ประกันชีวิตให้กับลูกค้ารายใหญ่ ที่จะช่วยให้ที่ปรึกษาทางการเงินโฟกัสกลุ่มลูกค้าได้อย่างชัดเจน
หลักการจัดการทรัพย์สินครอบครัว และ ธุรกิจครอบครัว
สิ่งที่ต้องรู้ และ ควรระวังในการจัดการทรัพย์สินครอบครัว
ความเสี่ยงในการจัดการทรัพย์สินครอบครัว
ทางเลือกในการจัดการทรัพย์สินครอบครัว และ ส่งต่อทรัพย์สินครอบครัว
เครื่องมือในการจัดการทรัพย์สินครอบครัว
ทรัพย์สินและมรดก
การจัดการทรัพย์สินครอบครัวและธรรมนูญรอบครัว
Case Study
การจัดการทรัพย์สินครอบครัวทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ
การจัดพอร์ตประกันชีวิต สำหรับลูกค้ารายใหญ่
Workshop
การใช้ประกันชีวิต และการวิเคราะห์พอร์ตประกันชีวิตลูกค้ารายใหญ่
ระยะเวลา 6 ชั่วโมง (Offline)
รูปแบบการเรียน : Offline Adult Learning + Workshop
