15,000 บาท
13,500 บาท
สนใจสมัครเรียน
Family Wealth Management and Insurance Solution for High Net Worth
หลักสูตรที่เน้นเสริมทักษะด้านการจัดการทรัพย์สินครอบครัว และการจัดพอร์ตสำหรับลูกค้ารายใหญ่
เรียนรู้ 5 บทเรียน
+ Workshop
1 วัน
สอนโดย
ดร. เมธี จันทวิมล
- CEO & Founder, Befin Academy

Family Wealth Management and Insurance Solution for High Net Worth

คอร์สนี้มุ่งเน้นที่การจัดการทรัพย์สินครอบครัวและการส่งต่อทรัพย์สินที่มีอยู่จากรุ่นสู่รุ่น คอร์สนี้จะช่วยให้ที่ปรึกษาทางการเงินเข้าใจความเสี่ยงในการจัดการทรัพย์สินให้กับลูกค้า จะเน้นเรื่องของสภาพคล่อง การรั่วไหล ความผันผวนของสินทรัพย์ การจัดการพอร์ตและวิเคราะห์ประกันชีวิตให้กับลูกค้ารายใหญ่ รวมถึงการบริหารจัดการ การเลือกใช้เครื่องมือทางการเงิน และกฎหมายเพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการส่งต่อทรัพย์สินจากรุ่นสู่รุ่น

นอกจากนี้ ตัวอย่างกรณีศึกษาการจัดการทรัพย์สินครอบครัวที่ได้มาจากประสบการณ์ตรงจากวิทยากร

In This Course

  • สัมมนา 1 วันเต็ม
    วันศุกร์ที่ 6 พ.ย. 63 l 9.00 - 16.00 น. l โรงแรมโนโวเทล สยาม
  • Lesson 1: หลักการจัดการทรัพย์สินครอบครัวและธุรกิจครอบครัว
  • Lesson 2: ทางเลือกในการจัดการทรัพย์สินและการส่งต่อทรัพย์สินครอบครัว
  • Lesson 3: Case Study : การจัดการทรัพย์สินครอบครัว
  • Lesson 4: การวิเคราะห์พอร์ตประกันชีวิตสำหรับลูกค้ารายใหญ่
  • Lesson 5: Workshop : การใช้ประกันชีวิตและการวิเคราะห์พอร์ตประกันชีวิตลูกค้ารายใหญ่

Instructor

Dr.Maethee Chandavimol
Befin CEO, Financial Advisor Expert

อดีตวิศวกรที่ผันตัวจากหนุ่มโรงงานปิโตรเคมีมาสกัดแก่นความรู้การเงินส่วนบุคคลสู่การบริหารความมั่งคั่งในธุรกิจครอบครัวผสมผสานกับศาสตร์และศิลป์ของการโค้ชสร้างหลักสูตรพัฒนาที่ปรึกษาทางการเงินพันธุ์ใหม่ให้กับคนไทย

Profile ผู้สอน

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

  • ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตสำหรับประกอบอาชีพผู้ให้คำปรึกษาทางการเงินทั้ง IC และ IP Licence
  • ผู้ที่มีความรู้ด้านการวางแผนการลงทุนที่ต้องการมีอาชีพที่ 2 
  • อยากมีอาชีพด้านการเงินที่ทำได้แม้ในยามเกษียณ
  • ต้องการเสริมสร้างทักษะอาชีพที่ปรึกษาทางการเงิน
  • ต่อยอดการดูแลลูกค้าด้านการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณจะได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมคอร์ส Unlock Your Financial Advisor Experience เมื่อคุณเรียนจบครบทุกบทเรียน และเข้าร่วมเรียนสด Live Streaming

สนใจสมัครเรียน หรือมีคำถามเพิ่มเติม
แชทมาคุยกับเรา
© Befin Academy, 2020